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前十券商分食六成IPO承销蛋糕 广发首超中信夺冠

2018-01-11 08:13 证券时报
  前十券商分食六成IPO承销蛋糕 广发首超中信夺冠   近三年,“马太效应”日益凸显,国内投行的竞争格局越来越难被打破,不过仍有券商投行逆势突围。对此,证券时报将推出系列报道,解读券商首次公开发行(IPO)保荐、再融资、债券和并购重组业务的市场变化,寻找脱颖而出的“黑马”。   本期先从项目运作周期最长的IPO开始,沙龙国际谁是打破IPO竞争格局的投行“黑马”?   据证券时报记者统计,沙龙国际有多达436家公司完成IPO并登陆沙龙国际,单前十大券商就分掉了将近六成的蛋糕。其中,广发证券在IPO主承销收入上首超中信证券位居第一;国金证券IPO主承销收入从排名第9跃升至第3;东吴证券IPO不仅实现了零的突破,且一举拿下11个IPO项目。   前十投行IPO占近六成   集中度还在提高   沙龙国际是IPO数量创下新高的一年,全年436个IPO项目成功完成募集并挂牌,同比增长92%;募资总额共计2301.09亿元,同比增长53.81%。   Wind数据显示,2015年~沙龙国际这三年间,无论监管层的审核进度如何变化,不管后面的第二、第三跟随者是谁,占据股权主承销收入第一把交椅的投行始终是中信证券,而沙龙国际广发证券或会改变这一格局。   单看沙龙国际的IPO主承销收入,广发证券是12.47亿元,市场份额为8.32%,超过了中信证券12.40亿元的收入和8.27%的市场份额。可以说,广发证券与中信证券在IPO保荐承销业务上的差距越来越小,近三年广发从第4名跃升至第1名,不过其“增发”仍落后于中信,因此总体的股权主承销收入仍排名第2。   过去,IPO主承销收入的前十名券商次序一直在变动,不过总体上大券商的市场份额和集中度在提高。   记者统计发现,近三年来,IPO主承销收入前十大券商的市场份额从47%升至51%,再到58%。   事实上,当项目资源越来越集中到少数大券商手里的时候,打破现有的竞争格局将更加困难,在这个过程中还能逆势向上的投行实属不易。

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